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来自 奇幻城科技资讯 2019-08-29 02:44 的文章
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知情人士称,WeWork去年年底秘密提交了IPO文件,该公司预计将在8月份公开披露内容,为公司9月份首次公开上市做好准备。

(注:此文译自The Information的报道Lyft's Biggest IPO Winners)

盖世汽车讯 据外媒报道,网约车初创公司Lyft星期四进行首次公开募股时的市值达到243亿美元,在投资者需求强劲的情况下,所筹集的资金超过设定的目标。

共享出行创企 Lyft 今天宣布即将启动 IPO 路演——为可能在未来两周内进行的首次公开募股做准备。该公司在纳斯达克上市的股票代码为 "LYFT",IPO 股价目前设定在每股 62 美元至 68 美元之间,预计发售 3077 万 A 类普通股,预计融资 19 亿美元至 21 亿美元。

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奇幻城娱乐手机版,Lyft的IPO为其竞争对手Uber进入股票市场设下了基准,而消息称Uber或将在4月进行IPO工作。Uber的投资银行家称其市值最多可以达到1200亿美元。

以股价最高值计算,Lyft 估值将达到 185 亿美元。此前有报道称该公司的估值将达到 230 亿美元。

7月23日消息,据外媒报道,据知情人士透露,美国共享办公巨头WeWork拟于今年9月份上市,这个时间比许多投资者预期的更早。此前,该公司增加了一项贷款安排,希望借此为上市铺平道路。

Lyft把IPO定价为每股72美元,相当于把之前的价格区间上限提高了9%,出售的股数也从3030万股增加到3250万股,所以融资额度到23亿美元,这样其估值就将达到约10亿美元,这还不包括期权和限制性股票。

尽管Lyft出现较大损失,双重股权架构遭到批评,并且自动驾驶战略可能会引起担忧,担心无法实现公司强劲的收入增长目标,但其IPO工作还是取得了成功。数据公司Sageworks联合创始人Brian Hamilton此前说到:“在良好的市场,人们的眼光会超越事物本身,他们并没有意识到更多问题。”

Lyft 在 2018 年的收入为 21.6 亿美元,高于 2017 年的 10.6 亿美元和 2016 年的 3.433 亿美元。招股书显示,截至 2018 年底,Lyft 活跃司机数为 1860 万人,几乎是 2016 年底 660 万人的三倍。

知情人士称,WeWork去年年底秘密提交了IPO文件,该公司预计将在8月份公开披露内容,为公司9月份首次公开上市做好准备。不过,这个时间仍有可能改变,比许多寻求参与这笔交易的投资者和顾问的预期更早。WeWork尚未公开表示预计何时启动IPO。

Lyft最近一次融资的估值为150亿美元,这或许对Uber来说是个好消息,预计未来几周内它也将上市,期望估值是超1000亿美元。

鉴于大城市的千禧一代可能会选择不购买车辆,网约车行业未来几年预计会出现快速增长。然而该行业目前还充满关于未来自动驾驶、监管阻力和驾驶员待遇法规设立等各种问题。

Lyft 表示,IPO 完成后,其首席执行官、联合创始人 Logan Green 将拥有 29.31% 的股票投票权,而联合创始人兼总裁 John Zimmer 将拥有 19.45% 的股份。

知情人士表示,WeWork本周正在与华尔街银行会面,讨论一项资产担保贷款,这项贷款可能在未来几周内敲定,预计将帮助其筹集50亿至60亿美元资金,这比最初寻求的多20亿美元。

Lyft已经和它的投资者们走过了12年的旅程,他们当中一些人对Lyft的生存能力比其他人显然更有信心。现在,那些坚持不懈的人即将拿到回报了。

不同于Uber是自主研发自动驾驶技术,Lyft则选择通过寻求合作来深入该市场,包括与零部件供应商麦格纳及奥托立夫进行合作等。

这笔资金将减少WeWork需要在IPO中筹集的金额,进而增加这家亏损不断膨胀的公司成功的可能性。知情人士说,WeWork IPO仍有可能筹集数十亿美元资金,并有可能使其成为今年第二大新股发行行动,仅次于网约车巨头Uber5月份的上市规模,当时后者筹资约80亿美元。

这群人包括了前eBay CEO Sean Aggarwal,他是Lyft的第一个外部投资者。2007年他给Lyft投了30000美元,现在拥有价值1亿美元的股份。最大的风投赢家可能是种子投资者Floodgate Ventures,其一百万美元投资的回报率接近10000%。Mayfield Fund也是赢家,该公司在前四轮风投中共投了近1500万美元,并在IPO时获得了价值约6亿美元的股份。

从IPO中获利的包括通用汽车,其在2016年1月份向Lyft投资了5亿美元。Lyft的IPO筹集到23.4亿美元资金,并表示对3250万股进行了定价,与最初所提供的稍高,达到72美元,而这也是其之前设定的70至72美元每股的最高水平。Lyft本月初开启了IPO路演,目标是每股价格达到62至68美元。

最近,大型IPO以狂热的速度进行,以筹资规模衡量,2019年有可能成为有史以来最好的一年。事实上,9月份上市目标的一个原因是,WeWork的高管担心好时光不会持续,美国股市交易已接近历史纪录。

其它赢家还包括华尔街激进投资者卡尔·伊坎(Carl Icahn)以及电商高管三木谷浩史,两人均在硅谷普遍以为 Lyft 将死在在Uber手下的时候逆向下注。伊坎先生2015年的1亿美元投资现在可能价值3.7亿美元。最大的受益者还包括 Lyft的联合创始人Logan Green和John Zimmer,将分别售出价值6亿美元和4.16亿美元的股票,尽管此前两人已将部分股票出售给其他投资者。

Lyft的估值使其成为阿里巴巴2014年上市之后最大的一家上市公司。Lyft于2012年成立,由其创始人Logan Green和John Zimmer负责管理。

目前尚不清楚公众投资者可能会在哪里对WeWork进行评估,以及它是否能获得接近最新一轮私募融资的估值。今年早些时候,当WeWork从软银集团融资时,它的最新估值为470亿美元。然而,当时软银也以约230亿美元的估值从WeWork员工和投资者手中购买了股票,使该公司的平均估值约为360亿美元。

一些早期的风险投资者,包括Founders Fund,Coatue Management和Third Point等,此间已出售了部分或全部股权,因此很可能错过了更有意义的回报。可以肯定的是,投资者回报的变现将取决于他们最终卖出的价格。

由于去年年底市场的剧烈变动及美国政府在1月份出现了停摆,从而阻碍了美国政府监管人员处理新的IPO申请,因此2019年IPO市场有个缓慢的开始过程。

在WeWork可以进行IPO之前,还有更多的工作要做。该公司尚未与银行分析师正式会面,尽管它已在本月晚些时候安排了一天时间。此外,它还没有最终确定承销商的角色。

由于“锁定”的限制,许多早期投资者必须等待六个月才能卖出。到那时,Lyft的更大竞争对手Uber可能也会上市。届时Lyft股票的交易情况会有不确定性。

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一旦完成这些工作,WeWork将不得不解决有关其巨额亏损的问题。这家成立9年的纽约公司去年亏损19亿美元,超过了18亿美元的营收,这有助于解释其对现金的贪婪需求。

The Information记录了 Lyft 投资者的回报,这些投资者在八年内领投了该公司10轮融资中的9轮,其中包括对 Lyft 前身,拼车服务公司 Zimride的融资支持。按照Lyft 周三公布的每股72美元的最高发行价,利用 Lyft的 IPO文件,其他文档以及投资者信息,我们计算了各家的回报。以下是详细信息:

有媒体本月首次报道了这笔债务交易,旨在帮助WeWork展示其租约的价值及其产生的现金。预计WeWork还将表明,盈利能力在公司的控制范围内,因为它的许多个别资产都是盈利的,其大部分亏损来自于增长计划。

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有些投资者和潜在顾问也表达了对WeWork联合创始人亚当·诺伊曼(Adam Neumann)从其持有的公司股份中获利数亿美元的担忧。鉴于初创公司的创始人通常会等待首次公开募股变现,诺伊曼变现的数额引人关注。诺伊曼是该公司的首席执行官,他仍然是该公司的最大股东。

1、Floodgate

此次IPO将是对投资者对私人市场估值较高的亏损公司的兴趣的最新考验。虽然美国今年的IPO需求强劲,但也出现了许多引人注目的挫折。

2009年,Zimride的创始人试图以400万美元的投前估值筹集资金,但遭到了拒绝。1年后的2010年,他们在注册客户方面取得了更大进展,从而以400万美元的估值成功获得了总计120万美元的种子轮融资。其中大部分资金来自Floodgate Ventures,由Floodgate创立合伙人Ann-Miura Ko经手,后者随后加入了Lyft 董事会。(种子轮中的其他投资者包括当时的互联网初创企业高管Keith Rabois。)

拼车公司Lyft股价在今年春季上市的头几周暴跌约20%时,投资者和银行家感到意外。在Lyft令人失望的首日上市后,其竞争对手Uber在IPO之前下调了目标估值。Lyft和Uber目前的交易价格都低于IPO价格。

假设Floodgate在种子轮中投入了750,000美元,它在 Zimride的两轮融资和 Lyft在 2012年的第一轮融资中的总投资额约为115万美元。

按每股72美元的股权价值:1.105亿美元,投资回报率:9年内为9500%

执掌K9 Ventures 的Manu Kumar是另一个大赢家。K9 Ventures跟Floodgate一起参与了Zimride的种子轮及 A 轮融资。Kumar表示,K9将在9年间的35万美元投资将可赚取超过3600万美元(这个数字是基于 Lyft 最初的预期发售价65美元)。这些收益将包括他在途中出售的部分股票,但Kumar表示仍保留持有的绝大部分原始股。

2、MayfieldFund

2011年,Zimride已经拥有足够的吸引力来吸引自己的第一个主要风险投资者:Mayfield。作为A轮的领投,该公司对Zimride的投资超过550万美元。当时,该公司每股价格为76美分。Mayfield在接下来的三轮融资中又陆续投资近900万美元,后来出售了相当于原始100万美元投资的约170万股股票,获利约5000万美元。负责领投的Raj Kapoor合伙人之一Raj Kapoor数年后加入了Lyft,担任其战略官。

按每股72美元的剩余股权价值:6亿美元

投资回报率:8年4260%

3、FoundersFund

据前员工透露,2012年,在目睹了旧金山一家名为Sidecar的打车App的诞生后,Zimride创始人将他们的使命从具备环境意识的拼车变成了有专门司机的按需打车。(据一位知情人士透露,他们一年后以不到1000万美元的价格将 Zimride 卖给了Enterprise Rent-a-Car。)

据认识Geoff Lewis的一名早期投资者称,新的 Lyft App引起了当时的Founders Fund合伙人Lewis的注意。据另一位投资者称,FoundersFund在Lyft的 B轮融资中投资了约1000万美元,令其投后估值达到了9000万美元。FoundersFund又在接下来的两轮融资中投入500万美元,最终获得约600万股。

一位知情人士说,它在2016年向沙特投资者出售了一半股份,获得了约6000万美元。如果 Lyft的股票上市价格达到72 美元的话,则Founders Fund的剩余股权价值可能会超过1.7亿美元。因此,其投资的总体回报可能是原始投资的1433%。

4、Andreessen Horowitz

众所周知,2011年底时,Andreessen错过了对Uber投资的一个黄金机会。到2013年春,当该机构开始对Lyft进行投资时,一些投资者认为打车业将会出现多个赢家,这一点跟电信市场类似。

2013年,Andreessen以相当于每股4.25美元的价格对Lyft进行了5000万美元的投资。1年后,它再次以每股10.13美元的价格投入5000万美元,两轮共获得近1700万股的股票。据一位了解Andreessen相关投资的人说,几年后,该公司将部分股份出售给了沙特王子阿尔瓦利德·本·塔拉尔。

据Lyft IPO申请材料显示,Andreessen目前持有1500万股,这意味着该机构将约200万股Lyft股票卖给了沙特王子。基于沙特王子买入时的融资轮价格,这笔交易可能为Andreessen筹到了约5000万美元。

剩余股份价值:10.8亿美元

基于72美元股价的总回报率:1030%,或者5到6年1亿美元的投资获得了11.3亿美元。

5、Coatue Management

据两位知情人士介绍,2014年该对冲基金用约5000万美元拿到了500万股。在随后的几轮融资中Coatue售出了大部分股票。其中一位知情人士说,该基金获得了约1.5亿美元的净收益。

投资回报:3到4年300%

6、Icahn Enterprises 卡尔·伊坎

当Uber高管和投资者认为Lyft 从长远来看将一文不值时,2015年中,华尔街激进投资者卡尔·伊坎(Carl Icahn)买了1亿美元的Lyft股票,这对于Lyft来说无疑是一剂有力的强心剂。按照Zimride早期投资者Keith Rabois的说法,许多投资者认为Uber拥有“无限的网络效应”,像无底洞一样将越来越多的司机和乘客吸引到自己这里,从而令竞争对手没有活路。

Icahn最终拿到了514万股,假设他在过去几年没有在二级市场出售股票的话,若每股价格为72美元,那么这些股票的价值将达到3.7亿美元。

每股72美元的投资回报率:4年270%。

7、Rakuten 乐天

按照乐天CEO HiroshiMikitani的看法,每个市场都至少会有两个赢家,所以日本的乐天公司在全球投资了好几家打车公司。这位CEO认为小一点的公司至少还可以被大公司收购,这种看法收获了回报:Uber刚刚同意收购Careem,而乐天就是后者重要的中小投资者之一。

Mikitani也喜欢Lyft的好人形象。2017年中,他在接受The Information 采访时表示:“他们对待司机很人性化。Uber则像机器人一样对待司机。”

2015年3月,乐天宣布向Lyft投资3亿美元。该轮时Lyft的股价为每股19.45美元,这意味着乐天将获得约1540万股。根据 Lyft的公开发售文件以及对其2016年投资的估计,乐天在2016年至2018年期间又向 Lyft投资了5亿美元。

每股72美元的股份价值:22.6亿美元,或者14.6亿美元利润

原始投资回报:4年183%

8、GeneralMotors 通用汽车

Lyft 的第一个重大“战略”投资者是通用汽车,该公司将 Lyft 视为其试图开发的自动驾驶汽车的天作之合。2016年1月,通用宣布对Lyft投资5亿美元。(该轮时Lyft的股价为每股26.49美元。)半年后,通用汽车对收购Lyft提出了非正式报价,价格为约60亿美元,但Lyft创始人想要的价格更高,所以拒绝了对方。

随后两家公司的关系开始恶化,通用汽车后来收购了无人车初创企业Cruise Automation,后者随后开始为通用汽车开发自己的无人驾驶的士网络。

每股72美元的股份价值:13.4亿美元

投资回报:3年169%

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9、沙特王国控股公司/阿尔瓦利德?本?塔拉尔王子

沙特王子阿尔瓦利德?本?塔拉尔在家里遇到了麻烦,因为他被竞争对手穆罕默德·本·萨勒曼王子暂时软禁了。从2015年底开始,他就担任沙特王国控股公司的主席。根据The Information获得的机密数据,这家投资机构买入了近1100万股的Lyft股份。其中一些股份是在 Lyft的F轮中以每股26.79美元的价格购得的,但有些是从Founders Fund和Andreessen Horowitz手中买入的,价格可能在F轮的基础上打了折扣。

可以假设王国控股这1100万股的投资最高可达2.75亿美元,其目前持有的Lyft股权情况尚未公开,这意味着目前还不清楚它是否会在后期的轮次中抛售其头寸,在那些场合进一步的“二级”交易是可以允许现有股东出售给新股东的。

每股72美元时原始股份的价值:7.92亿美元。

理论上的投资回报率:3.5年188%

10、Fidelity 富达

Fidelity是私营科技公司的常客,参与了Lyft最后两轮的融资中,价格从每股39.75美元到47.35美元不等。尽管进入相对较晚,但收益也是有保障的。

股份价值:13亿美元

投资回报率:15个月8.08亿美元,65%

11、Alphabet

2017年底时,已经成为Uber最大外来投资者之一的Alphabet,因为与Uber长期紧张的关系,开始对Lyft展示青睐。

股份价值:9.21亿美元

投资回报率:仅18个月5亿美元的回报率达到了80%

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